周二(1月16日)，因美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒發(fā)表鷹派言論，投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月降息的預(yù)期降溫，美債收益率全線上揚(yáng)，美元指數(shù)周二跳升至一個(gè)月高點(diǎn)。受美元走強(qiáng)打壓，現(xiàn)貨黃金大跌26美元。

　　主要貨幣及商品1月16日收盤：

　　外匯：歐元/美元收?qǐng)?bào)1.08747；英鎊/美元收?qǐng)?bào)1.26351；美元/日元收?qǐng)?bào)147.177；澳元/美元收?qǐng)?bào)0.65831；美元/加元收?qǐng)?bào)1.34940；美元/瑞郎收?qǐng)?bào)0.86145。

　　大宗商品：現(xiàn)貨金收?qǐng)?bào)2028.26美元/盎司；Comex期金收?qǐng)?bào)2030.2美元/盎司；現(xiàn)貨銀收?qǐng)?bào)22.908美元/盎司；Comex期銀收?qǐng)?bào)23.093美元/盎司；NYMEX原油收?qǐng)?bào)72.40美元/桶；布倫特原油收?qǐng)?bào)78.29美元/桶。

　　重要新聞回顧：

　　1.美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒似乎反駁了市場(chǎng)對(duì)今年多達(dá)6次降息的預(yù)期。在美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒就今年降息發(fā)表強(qiáng)硬言論后，金價(jià)周二下跌，受到美元走強(qiáng)和漂亮國國債收益率上升的壓力。Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff表示，美元指數(shù)的強(qiáng)勁上漲給黃金市場(chǎng)帶來壓力。

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　　2.美元出現(xiàn)10個(gè)月來最大漲幅，原因是交易員質(zhì)疑市場(chǎng)消化的美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度，同時(shí)地緣政治緊張局勢(shì)提振了對(duì)這種避險(xiǎn)貨幣的需求。彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)周二上漲0.8%，為去年3月以來的最大漲幅，美元兌全球主要貨幣均走強(qiáng)。

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　　3.周二，歐洲央行理事會(huì)成員，法國央行行長維勒魯瓦表示，歐洲央行今年可能開始降低借貸成本，但具體時(shí)間將取決于數(shù)據(jù)。維勒魯瓦表示，歐洲央行的下一步行動(dòng)將是降息，因?yàn)槠�今為止，已�?jīng)在歐元區(qū)實(shí)現(xiàn)了通貨緊縮，同時(shí)避免了經(jīng)濟(jì)衰退。周二的數(shù)據(jù)支持了對(duì)經(jīng)濟(jì)的看法，數(shù)據(jù)顯示投資者對(duì)德國的信心意外改善，這可能有助于德國從令人失望的2023年中反彈。

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　　4.加拿大12月份通脹年率在房地產(chǎn)市場(chǎng)帶動(dòng)下出現(xiàn)四個(gè)月以來的首次加速，使物價(jià)漲幅進(jìn)一步超出央行的目標(biāo)區(qū)間，并證實(shí)了官方觀點(diǎn)，現(xiàn)在積極討論降低利率還為時(shí)過早。

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　　5.據(jù)美媒《彭博社》最新報(bào)道，漂亮國銀行最新的基金經(jīng)理調(diào)查顯示，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的樂觀情緒促使投資者將漂亮國股票的敞口提高至兩年多來的最高水平。與此同時(shí)，摩根士丹利的邁克爾·威爾遜表示，盈利預(yù)期的下調(diào)正在為美企在本財(cái)報(bào)季超出預(yù)期創(chuàng)造最佳平*。

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　　6.周二，哈佛大學(xué)教授兼經(jīng)濟(jì)學(xué)家肯尼思·羅格夫 (Kenneth Rogoff) 表示，市場(chǎng)一直對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息抱有真正看漲的押注，但其中一些押注完全是錯(cuò)誤的。羅格夫表示，那些押注6次降息的人 不太可能看到他們的預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)。“如果我們實(shí)現(xiàn)軟著陸，那么6次降息就是一個(gè)白日夢(mèng)，”他在彭博電視上表示。“這并沒有發(fā)生。”

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　　7.加拿大船運(yùn)公司開始感受到紅海最近貨船遭襲擊的壓力，隨著集裝箱運(yùn)價(jià)上漲，東海岸的船只延誤。哈利法克斯港口的數(shù)據(jù)顯示，在接下來的四周中，原定要停*該港口的87艘船只中，有57艘——近三分之二——預(yù)計(jì)將至少延遲一天到達(dá)碼頭，有些延遲超過兩周。據(jù)行業(yè)研究公司Drewry稱，自從去年12月中旬商業(yè)船只受到襲擊以來，集裝箱運(yùn)輸費(fèi)用平均翻了一番。

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　　8.新年伊始，漂亮國股市的火爆漲勢(shì)似乎已經(jīng)停滯。去年推動(dòng)市場(chǎng)上升的一些科技巨頭股票似乎已經(jīng)失去動(dòng)力，政府債券收益率上升，而通脹可能沒有像一些投資者希望的那樣迅速降溫。在這個(gè)月初經(jīng)歷了一段波動(dòng)后，標(biāo)普500指數(shù)在1月份僅保持了0.3%的增長。投資者表示，熱情下降是正常現(xiàn)象，尤其是在像去年那樣取得強(qiáng)勁收益之后。同時(shí)投資者也表示對(duì)經(jīng)濟(jì)和利率走勢(shì)有許多問題，這將是判斷今年市場(chǎng)走向的關(guān)鍵。

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　　9.比特幣（BTC）現(xiàn)貨ETF的熱潮已經(jīng)平息，但一股新的熱情正在涌現(xiàn)。以太坊（ETH）ETF的前景是否能推動(dòng)加密市場(chǎng)創(chuàng)造新的高度？在漂亮國，ETF市場(chǎng)的霸權(quán)爭(zhēng)奪正在展開，特別是在知名的加密資產(chǎn)方面。雖然最初的ETF，無論是已經(jīng)投入運(yùn)營還是等待監(jiān)管批準(zhǔn)，都與比特幣密切相關(guān)，但一波新的ETF已經(jīng)引起了人們的注意。這些最新的ETF允許投資者投機(jī)以太坊（ETH）的價(jià)格波動(dòng)，這是第二大加密貨幣。

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　　市場(chǎng)概述

　　隨著投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月降息的預(yù)期降溫，美元指數(shù)周二跳升至一個(gè)月高點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒發(fā)表鷹派講話后美元走強(qiáng)、美債收益率攀升，令金價(jià)承壓。

　　追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周二大漲0.73%，收?qǐng)?bào)103.34，盤中最高103.43，為12月13日以來最高。

　　美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，目前漂亮國距離實(shí)現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)的2%通脹目標(biāo)“很近”，但在確定通脹可持續(xù)降溫之前，美聯(lián)儲(chǔ)不應(yīng)倉促降息。

　　沃勒周二承認(rèn)，今年可能會(huì)降息，但他表示，美聯(lián)儲(chǔ)可以慢慢放松貨幣政策。沃勒發(fā)表的這些評(píng)論，似乎與市場(chǎng)對(duì)今年激進(jìn)寬松的預(yù)期背道而馳。

　　沃勒表示：“當(dāng)開始降息的時(shí)機(jī)成熟時(shí)，我相信可以而且應(yīng)該有條不紊地、謹(jǐn)慎地降息。在以前的許多周期中，降息是被動(dòng)的，而且降息速度很快，而且經(jīng)常是大幅削減。然而，在這個(gè)周期里，我認(rèn)為沒有理由像過去那樣迅速采取行動(dòng)。”

　　根據(jù)芝商所(CME Group)的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在3月至少降息25個(gè)基點(diǎn)的機(jī)率為66.9%，低于前一交易日的81%。

　　Bannockburn Global Forex首席市場(chǎng)策略師Marc Chandler稱：“沃勒表示沒有理由像過去一樣快速采取行動(dòng)，降息應(yīng)該要有序且謹(jǐn)慎地進(jìn)行。沃勒很重要，因?yàn)樗�是鷹派，他顯然也證實(shí)了我們已經(jīng)知道而且美聯(lián)儲(chǔ)成員都承認(rèn)的事實(shí)，即利率已經(jīng)達(dá)到峰值。”

　　加密貨幣方面，比特幣上漲1.1%至43,296.8美元。自從漂亮國證券交易委員會(huì)(SEC)批準(zhǔn)首批比特幣現(xiàn)貨ETF交易申請(qǐng)以來，比特幣已下跌逾6%。

　　美股周二收跌。漂亮國國債收益率攀升，10年期國債收益率突破4%。市場(chǎng)正在評(píng)估高盛與摩根士丹利等銀行財(cái)報(bào)。

　　周二，10年期國債收益率上漲9.3個(gè)基點(diǎn)，升至4.043%。2年期國債收益率上漲6.9個(gè)基點(diǎn)，升至4.207%。30年期國債收益率上漲3.6個(gè)基點(diǎn)，升至4.234%。

　　漂亮國WTI原油期貨周二小幅收跌。原油市場(chǎng)交易商正在評(píng)估中東緊張局勢(shì)對(duì)油價(jià)的影響，并下調(diào)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期。

　　匯市

　　歐元：歐元/美周二下跌，收?qǐng)?bào)1.0875，跌幅0.69%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.0933，進(jìn)一步阻力位于1.0989，關(guān)鍵阻力位于1.1025；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.0841，進(jìn)一步支撐位于1.0805，更關(guān)鍵支撐位于1.0749。

　　英鎊：英鎊/美元周二下跌，收?qǐng)?bào)1.2635，跌幅0.71%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.2709，進(jìn)一步阻力位于1.2781，關(guān)鍵阻力位于1.2826；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.2592，進(jìn)一步支撐位于1.2547，更關(guān)鍵支撐位于1.2475。

　　日元：美元/日元周二上升，收?qǐng)?bào)147.18，漲幅0.97%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于147.80，進(jìn)一步阻力位148.42，關(guān)鍵阻力位于149.52；匯價(jià)下行的初步支撐位于146.08，進(jìn)一步支撐位于144.98，更關(guān)鍵支撐位于144.36。

　　股市

　　周二(1月16日)，歐洲股市收低，市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注瑞士達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇的新聞和評(píng)論。泛歐斯托克600指數(shù)收市下跌1.44，跌幅0.30%，報(bào)472.75點(diǎn)；德國DAX30指數(shù)收盤下跌54.04點(diǎn)，跌幅0.33%，報(bào)16568.18點(diǎn)；英國富時(shí)100指數(shù)收盤下跌38.01點(diǎn)，跌幅0.50%，報(bào)7556.90點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)收盤下跌13.68點(diǎn)，跌幅0.18%，報(bào)7398.00點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤下跌9.83點(diǎn)，跌幅0.22%，報(bào)4444.85點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)收盤下跌83.82點(diǎn)，跌幅0.83%，報(bào)9993.08點(diǎn)；意大利富時(shí)MIB指數(shù)收盤上漲16.28點(diǎn)，漲幅0.05%，報(bào)30344.00點(diǎn)。

　　周二，由于漂亮國債券收益率走高以及華爾街仔細(xì)研究最新一批第四季度財(cái)報(bào)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌。道指下跌231.86點(diǎn)，或0.62%，收于37,361.12點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.37%，收于4,765.98點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.19%，收于14,944.35點(diǎn)。周二，瑞銀與高盛和加拿大皇家銀行一起提高了基準(zhǔn)指數(shù)的價(jià)格目標(biāo)，以反映近期由“美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向”引發(fā)的市場(chǎng)反彈。瑞銀將標(biāo)普500指數(shù)2024年底預(yù)期目標(biāo)從之前的4,850點(diǎn)上調(diào)至5,150點(diǎn)。

　　中國市場(chǎng)方面，截止周二收盤，滬指報(bào)2893.99點(diǎn)，漲0.27%，成交額為3008億元；深成指報(bào)8992.07點(diǎn)，漲0.31%，成交額為3840億元；創(chuàng)指報(bào)1752.23點(diǎn)，漲0.38%，成交額為1452億元。盤面上，飛行汽車、旅游、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)板塊漲幅居前，短劇、貴金屬、油氣開采板塊跌幅居前。

　　商品市場(chǎng)

　　受美元走強(qiáng)打壓，現(xiàn)貨黃金周二收市大跌26.24美元，跌幅1.28%，收?qǐng)?bào)2028.26美元/盎司。

　　COMEX 2月黃金期貨收跌1.04%，收?qǐng)?bào)2030.2美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌1.01%，收?qǐng)?bào)23.093美元/盎司。

　　Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff表示：“美元指數(shù)強(qiáng)勁上升，同時(shí)在結(jié)束連假后，漂亮國國債收益率首日交易就上升，均令黃金市場(chǎng)承壓。”

　　現(xiàn)貨白銀周二下跌1.28%，報(bào)22.908美元/盎司。現(xiàn)貨鈀金下跌3.52%，報(bào)934.48美元/盎司。現(xiàn)貨鉑金下跌1.85%，報(bào)897.94美元/盎司。

　　紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)(WTI)原油期貨價(jià)格下跌28美分，跌幅為0.4%，收于72.40美元/桶。3月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲14美分或 0.2%，報(bào)78.29美元/桶。

　　紅海航運(yùn)危機(jī)不斷升級(jí)，以及伊朗對(duì)敘利亞和伊拉克目標(biāo)發(fā)動(dòng)導(dǎo)彈襲擊，加劇油價(jià)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。但分析師表示，除非停產(chǎn)，否則原油價(jià)格將達(dá)到其上限。

　　OANDA分析師Craig Erlam表示：“石油市場(chǎng)仍然對(duì)中東的緊張局勢(shì)敏感，但基本情況仍然是，我們不會(huì)看到原油供應(yīng)受到重大干擾。”

　　SIA財(cái)富管理公司投資組合經(jīng)理兼首席市場(chǎng)策略師Colin Cieszynski表示，石油交易商似乎“目前更擔(dān)心需求不足，而不是供應(yīng)短缺”。